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國盛證券研報稱，消費(fèi)電子進(jìn)入新品發(fā)布旺季，板塊有望迎來估值重塑。Q3為消費(fèi)電子的傳統(tǒng)旺季，各大終端將密集發(fā)布AI手機(jī)、AR眼鏡等新品，板塊進(jìn)入量產(chǎn)高峰，產(chǎn)業(yè)鏈稼動率將迅速提升。我們認(rèn)為，關(guān)稅引發(fā)的市場情緒已經(jīng)反映到股價中，市場之前擔(dān)心的短期風(fēng)險點(diǎn)落地，有助于板塊估值重塑。消費(fèi)電子板塊中長期成長邏輯依然穩(wěn)固，AI創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)趨勢明確，端側(cè)AI落地有望加速手機(jī)等終端換機(jī)周期，并將驅(qū)動對硬件的升級，看好板塊修復(fù)彈性。國內(nèi)供應(yīng)鏈具備強(qiáng)研發(fā)能力、強(qiáng)工程師紅利、基本面穩(wěn)固消費(fèi)電子板塊龍頭公司，有望深度受益于AI終端創(chuàng)新浪潮，我們看好其把握硬件升級帶來的結(jié)構(gòu)性增長機(jī)遇。
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